FP相談.comの業務案内・ご相談の流れ

ライフプランニング・ファイナンシャルプランニング

  • 家計のチェック、見直し相談
  • 人生の3大資金(住宅・教育・老後)についての準備対策
  • 理想的な貯蓄金額の算出
  • キャッシュフローシミュレーション

新規購入・住宅ローンに関するご相談

新規住宅購入

  • 適切な住宅ローンの借り入れ額の算出
  • 現状のご収入からの借り入れ可能額の計算
  • ご家族構成、ライフプランを考慮して、どのような借入かたが適切かのアドバイス
  • 借方が決まった場合、どの銀行が最も有利に借入することができるかのアドバイス
  • 団体信用生命保険のチェック

借換え相談

  • 現在の住宅ローンを借り換えた場合のコストと借換えによるメリットの比較計算
  • 借方(変動 or 固定)を変える場合、どのようにすることがベストなのか?分析
  • 繰り上げ返済計画 借入期間のチェック
  • 借換えが難しい場合、どのようにすれば借換えをすることができるかの提案
  • 既存銀行への条件変更の申し出の仕方の戦略提案
  • 団体信用生命保険のチェック
生命保険の新規加入・見直し
  • 新規 生命保険の加入相談
  • 現在加入の生命保険の分析(適切性の確認)
  • ライフプランから最適な生命保険の形のご提案
  • 貯蓄性保険の活用から、掛け捨て保険の見直し
相続の相談
  • 現在の問題点の抽出
  • 相続財産の評価(提携の税理士がご対応いたします)
  • 既存財産の有効活用と処分に関するご提案
  • ご関係者へのご説明
  • 相続対策(分割対策・節税対策・納税資金対策・遺言書作成サポート・贈与)

メールやお電話対面でもご相談承ります

初回相談

STEP1 ご相談の予約(初回無料)

【まずは相談予約のお申し込み】

インターネットからご予約のお申し込みをお願いします。

【ファイナンシャルプランナー(FP)からご連絡】

ご予約のお申し込みから原則3営業日以内(※土・日・祝日は除く)に、FPからお申込内容につきましてご連絡致します。

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STEP2 相談(ヒアリング)とアドバイス

【ライフプラン・住宅購入の手順・ローンの決め方など
資金計画についてアドバイスを行います】

豊富な知識と経験を持つFPとご相談。新規はもちろん現在お支払い中の住宅ローンや火災保険・生命保険の診断と見直しポイントのアドバイスをうけることができます。

STEP3 最適プランのご案内

【複数の選択肢をご提案・比較】

お客様のご意向をじっくりお聞かせいただき、ライフプランを考慮の上、キャッシュフローシミュレーションと作成して、じっくり比較検討できるご提案を致します。

【ご提案例】

STEP4 継続・フォロー

【融資実行まで継続フォロー】

住宅ローンの融資実行まで継続的にフォロー致します。また、住宅ローン以外にも家計の見直しなどもご相談ください。